El perro, con sus cabellos negros y ardientes y sus ardientes ojos rojos, llamó a Chise con el nombre de "Isabelle". La última petición de la Iglesia es investigar a un perro negro que apareció en un cementerio, pero el perro negro termina salvando a Chise del peligro. Mientras tanto, la aprendiz de Renfred, Alice, también está en movimiento, en busca del perro negro.
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