Simon, a quien la Iglesia asigna para vigilar a Elias, lo visita con algunos asuntos. Una de sus peticiones lleva a Chise y Elias a los confines de la tierra, donde se encuentran con el mentor de Elias, Lindel, junto con una vieja raza al borde de la extinción. Un viejo, a punto de regresar a la tierra, pasa sus últimos momentos compartiendo un sueño con Chise.
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