Después de haber sido convertidos en gatos, Gintoki, Katsura y Kondo (que se convirtió en un gorila) están siendo llevadas por Hoichi a Otose para conseguir algo de comida. Mientras comen, Otose les dice que en caso de que sean capturados, ellos nunca podrán volver a la ciudad. Hoichi revela su historia y su decisión de proteger a los gatos callejeros de Kabuki, pero es capturado junto a la mayoría de los gatos por orden de la embajada del planeta Gatare quienes tienen un plan secreto que involucra a los gatos callejeros.
