Asta y Noelle son capturados junto con Nero y se dirigen hacia la fuerte región mágica cerca de la frontera cuando llegan el Capitán Yami y Magna. El Capitán Fuegoleon y el Capitán Nozel también aparecen, lo que hace que los Devil Believers entren en pánico. Los capitanes intentan hablar con los Devil Believers, pero su desconfianza hacia ellos es demasiado fuerte. Los Devil Believers intentan unir sus poderes para enfrentarse a los capitanes de los Caballeros Mágicos.
