Aunque los Caballeros Mágicos pudieron salvar a Marie de los Devil Banishers, Nero es tomado una vez más y el grimorio de trébol de 5 hojas de Asta también es robado. De repente, reciben un mensaje de uno de los subordinados de Damnatio y descubren las verdaderas identidades de los Devil Banishers y Julius ordena a los Black Bulls una vez más que salven a Nero. Los Black Bulls comienzan su investigación en la ciudad donde creen que se estaban reuniendo los Devil Banishers. ¿Serán capaces de averiguar cuál es el verdadero motivo del enemigo?.
