Julius ordena a los Black Bulls que salven a Nero y Marie, por lo que el Capitán Yami, Noelle, Finral, Gordon y Gauche viajan a cierto pueblo junto con el capitán de los Silver Eagles Nozel, para ver si pueden encontrar alguna pista. Intentan pedirle algunas pistas a la gente del pueblo, pero parece que no están dispuestos a cooperar porque parecen guardar rencor contra los Caballeros Mágicos que no pudieron acudir en su ayuda inmediata después de que fueron atacados por los elfos. ..
