Asta y los otros Black Bulls continúan su entrenamiento para enfrentarse al diablo. Charmy está tratando de usar su magia de algodón y sus Sheep Cooks para crear alimentos para mejorar el maná de sus amigos, pero se da cuenta de que le falta entrenamiento. Entonces decide buscar a alguien que pueda ayudarla. Mientras tanto, Gordon tampoco está contento con su incapacidad para ayudar a sus amigos, por lo que decide irse a entrenar solo..
