Asta y Noelle regresan al escondite de los Black Bulls solo para que Mereoleona se los lleve nuevamente. El lugar al que fueron llevados esta vez fue la finca Vermillion. Esperándolos estaban el Capitán Fuegoleon, Kirsch, Mimosa y la hermana que cuidaba a los niños en la iglesia de Nean, la Hermana Theresa, quien también era conocida como la anterior Caballero Mágico, Crimson She-Leopard. Asta y Noelle esperan con anticipación, preguntándose si tendrán una nueva misión, pero lo que Fuegoleon les dice en realidad es.
