Es la calma después de la tormenta... pero la calma no durará mucho. Kurama y la instalación secreta están enviando a dos personas tras Lucy. Uno es el Bando recién curado y más fuerte. El otro es un diclonius como Lucy. En la casa de Kouta, Yuka y una niña sin hogar llamada Mayu hablan sobre los eventos que ocurrieron hace dos noches en la playa. De repente, Nyuu resbala y cae. Se golpea la cabeza y Lucy se despierta dentro de ella..
