Hendrickson revela la fuente de su poder, el cadáver de un demonio rojo, que es el mismo que Ban mató en el Bosque del Rey de las Hadas hace mucho tiempo. Después de que Ban golpea a Hendrickson en el suelo, Meliodas, Ban, King y Gowther saltan por el agujero a una cueva, donde Hendrickson se inyecta la sangre del cadáver de un demonio gris para adquirir aún más poder. Un repentino estallido de energía de Hendrickson envía a los cuatro de regreso a la superficie, donde Hendrickson vence fácilmente a todos sus oponentes a pesar de todos sus esfuerzos. Con Meliodas de pie y protegiendo a Elizabeth, Hendrickson lanza una gran explosión oscura, pero Hawk se sacrifica para salvarlos a los dos. Sorprendida por perder a su querida amiga, Elizabeth despierta sus poderes latentes que repele a Hendrickson y cura a todos los demás. Sin embargo.