Los poderes combinados de Howzer y Guila tienen poco o ningún efecto. Cuando Dreyfus ataca a Guila, Gowther salva a Guila justo a tiempo y se enfrenta solo a Dreyfus. Mientras tanto, Elizabeth y Hawk se encuentran con Margaret Liones, la hermana mayor de Elizabeth, en una celda. Aparece Vivian, teletransportando a Hawk a otro lugar, dejando inconsciente a Elizabeth y liberando a Margaret de su celda. Gowther atrapa a Dreyfus en una pesadilla, pero Dreyfus de alguna manera sale y atraviesa a Gowther en el pecho. Una vez que Dreyfus gravemente herido se va con Gilthunder, Helbram intenta acabar con Diane, pero King aparece y detiene a Helbram, quien se revela como un hada y el ex mejor amigo de King. Helbram usa las raíces de sus árboles mágicos para contener a King e infligir brutales latigazos a Diane. Sin embargo, King usa Chastifol para proteger a Diane de lastimarse.